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劳拉（黛博拉•弗朗索瓦DéborahFrançois饰）是一名平凡的大学女生，出生于贫困家庭的她一直生活在经济的困顿之中，无奈之下，她决定出卖自己的身体来换取稳定的生活。就这样，劳拉在网络上结识了57岁的乔伊（AlainCauchi饰），第一次，劳拉得知了，原来用自己的身体来换取金钱竟然是这样一件轻松的事情。劳拉在卖春的漩涡中越陷越深，尽管她的理智拒绝承认，但实际上，她已经是一名妓女了。与此同时，劳拉也震惊的发现，原来自己的身边和自己境遇相似的女生是如此之多。卖春成为了劳拉唯一的收入来源，在理智和情感的撕扯之下，劳拉渐渐感到力不从心。

一个烦恼的青春期问题青年雷米Rémy（奥利维耶·巴泰勒米饰）因为红头发成了他周围人恒定的嘲笑对象，并不断为此发生冲突，即便在他的足球队里也不例外。在一次与他姐姐的争吵之后，自闭的雷米离家出走。这样他就搭上了心存一丝苦涩的心理医生帕特里克Patrick（樊尚·卡塞尔饰）的车，不料，也长有一头红发的帕特里克是个愤世嫉俗的人，尽管两人年龄相差甚多，但雷米的境遇却博得了帕特里克的同情。帕特里克决定帮助眼前这个受到众人蔑视的男孩，于是他们走到了一起，一同去面对道德虚伪的世界秩序。雷米挑选了他心目中的自由之地爱尔兰，他希望在那里人们不会用红头发来衡量他的种族身份问题。而帕特里克为了伸展自由意志的界限，意图替代雷米父亲的权利，不顾雷米想法的非常荒谬，反而促成此行。然而，残酷暴力和病态冷漠的世界让憧憬光明前景之行的他们最终成为一对可爱的输家。

Nicolas is an artist, a filmmaker who merely wants to express himself and whom everyone wishes to reduce to silence. When he first starts out in Georgia, the "ideologists" hope to gag him, concerned that his work does not follow the set rules. In the face of their determination, Nicolas leaves his homeland for France - the land of freedom and democracy. But the "state of grace"...