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曼谷，是一个大都市，也是一座不夜城。城市的中心泰尼亚路是一片红灯区，这里的路边随处可见一些日本男人。露克是红灯区的头牌之一。她一个人独自住在曼谷的豪华公寓中，用在这边挣到的钱，负担起她远在老挝边境的原生大家庭。一天，露克偶遇了她在五年前爱上过的男人，她曾经的一个日本客人，小泽。小泽是一名从日本自卫队退伍的士兵，他生活在贫民区，勉强维持生计。当小泽要去老挝时，露克陪着他一起回了家乡，并将小泽介绍给了自己的家人和儿时的朋友。在小村庄度过的这段时间里，小泽开始对曼谷的都市生活感到厌倦，不禁向往起了能够在这里过着平淡的日子，然而这却也揭开了殖民时代所留下的疮疤。

这是一个人类和兽人共存，和谐相处，互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯大陆中，兽人则在德拉诺劳作繁衍。某日，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖 饰）出现了，它打开了黑暗之门，肆意屠戮手无寸铁的人类，将艾泽拉斯大陆变为了一片地狱的火海。与此同时，曾经与世无争的兽人们如今变得凶猛残暴，他们来到人类的领地，在这里烧杀抢掠，无恶不作。 　　杜隆坦（托比·凯贝尔 Toby Kebbell 饰）是霜狼氏族的酋长，他发现了古尔丹的野心和阴谋，于是带领着自己的部族千里迢迢来到了艾泽拉斯，在此处，人类领袖洛萨（崔维斯·费米尔 Travis Fimmel 饰）亦在寻找结束战争的两全之道。