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大学时代学习柔道的诸星要一（绫野刚 饰），凭借特长而被借调到北海道担任刑警。没有比赛的日子里，他终日负责无聊杂务，满腔的正义之情无处释放。在警署金牌刑警村井（皮埃尔泷 饰）的点拨下，一直以来非黑即白的诸星茅塞顿开，他大肆发展线人，狂刷积分，于是成为北海道道警中的得力干将。他与黑道大哥黑岩胜典（中村狮童 饰）、毒品贩子山边太郎（Young Dais 饰）等灰色地带人物称兄道弟，依靠他们收缴枪支以完成警署指标，甚至动用公家资金贩卖毒品、走私枪支。诸星满心以为自己在做正义之事，却不曾想早已离他的梦想越来越远…… 本片根据前北海道警察稻叶圭昭的真实事件改编。

明石幸次（阿部进之介饰）的父亲因告发企业内部的非法行为而被逼自杀，幸次的家庭也因此分崩离析。这时，在儿童福利院工作的北村向幸次伸出援手，在他看来，只要能守护孩子们就算犯罪也在所不惜。在北村另类价值观的影响下，幸次心里燃起了报仇的火焰，人性的善与恶再次交锋……

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……