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1945年8月6日，美国在日本广岛投下原子弹，震惊世界的毁灭性打击终结了那场人类有史以来最残酷的战争。在此之后，菲勒斯将军（马修·福克斯 Matthew Fox 饰）随同麦克阿瑟（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）飞抵日本，处理战后事宜。美军先后将29名日本高官指为战犯并予以逮捕，而对天皇裕仁的处理方面却令他们备感棘手。考虑到菲勒斯对日本的熟悉程度，麦克阿瑟命令他在十天之内就裕仁对战局的影响程度进行评估。深知天皇在日本国民心目中的重要地位，稍有不慎便会引起连锁反应。为此菲勒斯慎重以对，尽可能地去理清神化面纱后一个东方男子的人生轨迹。与此同时，他渴望找到曾有过短暂交往的女孩彩（初音映莉子 饰）。　　短暂的十天异国之旅，决定一个国家乃至世界命运的重要时刻……

每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。

秋子自小因病失聪，对生命感到无奈。战祸发生后，与家人避至新泻县居住。秋子的丈夫在战乱中死去，被丈夫的家人迫回娘家。一次旧校生聚会中，认识了片山道夫，两人互相倾慕相恋，后来结了婚。纵使生活艰苦，两人互相持，齐心面对，但不幸的事却不断发生。