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在某个偏僻的小镇，神浦组大哥神浦玄洋（Lily Franky 饰）以其顽强的不死之身成为一方霸主。名叫影山亚喜良（市原隼人 饰）的青年仰慕大哥的威仪，渴望有朝一日也能成为贯彻人情和义理的极道大哥。某天，神浦被神父打扮的男人以及功夫高强的刺客狂犬残忍杀害，身在现场的影山一同遭到重创。直到此时他才知道，大哥的真身竟然是吸血鬼！神浦垂死之际，与影山完成了“换杯仪式”，将其转化为黑道吸血鬼。在此之后，神浦组大权落入二当家膳场壮介（高岛礼子 饰）之手，而他们所在的毘沙门仲通商店街也因影山的关系变成了一条黑道吸血鬼横行的可怕街区。　　更为可怕的青蛙杀手即将到来，影山将带着他的吸血鬼大军展开血腥复仇……

不知曾几何时，世界各地出现了专门捕杀人类的巨人，可怕天敌的出现最终导致人类的文明衰落与倒推。为了阻止巨人无休止的捕猎，人类筑起三座高墙将自己保护起来，如是过去了一百年的时光。少年艾伦（三浦春马 饰）厌倦了被囚禁起来的日子，某天他怂恿伙伴三笠·阿克曼（水原希子 饰）和阿明·阿诺德（本乡奏多 饰）试图翻出围墙，谁知却见证了超大型巨人打破围墙以及无数巨人疯狂涌入的可怕一幕。霎时间宁静祥和的城市变成了巨人的狩猎场，艾伦等人目击了永生难忘的血腥一幕。两年后艾伦和阿明加入调查兵团，并且即将随同战友出发修复外墙，夺回沦陷的土地。这注定是一次凶险非常的旅程…… 　　本片根据谏山创发表在《别册少年Magazine》上的同名漫画原作改编。

日本極道加藤幫的年輕首領健治出獄後，發現死對頭澤木幫入侵他們的地盤，澤木幫招募新成員出山，並要他暗殺健治，未料健治和出山其實在獄中發展出斷背情，令他們深陷進退兩難的困境。