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After a spectacularly botched spook show, Hui Buh receives a plea for help from the young witch Ophelia. She is trying to keep a powerful spell-book out of the hands of the ruthless witch Erla.

亚美尼亚大屠杀幸存少女欧娜拉逃到美国，口述亲身经历出版成书，更被好莱坞拍成电影，由她本人重演惨案。十四岁遭遇家破人亡，被鄂图曼士兵强行驱逐，眼前尽是掠夺、饥饿、强奸和杀戮，盼望黎明曙光，死里逃生有责任说出灭绝真相。由她主演的默片面世后引起极大回响，拷贝原已散佚，部分失而复得。生于亚美尼亚的茵娜莎哈基安，以动画形式，结合这些寻回的片段，以及欧娜拉生前访问，重述她走过死荫幽谷背负创伤的故事，提醒世人勿忘种族灭绝暴行。

米娅发现她的魔法石是一个古老预言的一部分，于是踏上了一段激动人心的旅程，前往最遥远的半乌托邦群岛，面对一个巨大的邪恶，并塑造自己的命运。