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长久以来，西奥（约根·沃格尔JürgenVogel饰）都饱受着生理上的折磨，对于性无限制的渴求甚至让他犯下了严重的罪行，当这种渴求到达了病态的程度后，西奥被送往了一家精神病院接受治疗。九年后，从医院里走出来的西奥俨然成为了一个“正常人”，但内心的痛苦和无法摆脱的过去依旧折磨着这个可怜的男人。医院里的治疗让西奥变成了一个没有欲望的人，而就在这时，女孩奈特西（莎宾·蒂莫提欧SabineTimoteo饰）出现在了他的身边。奈特西的身世十分复杂，两个饱经风霜的人渐渐走到了一起。然而，对于两人来说，家庭生活是一个极大的考验，当一切卷土重来时，他们还能够坚持自己的感情吗？

1999年世纪末，一颗印度的核子卫星即将坠地，地球上一片恐慌，视之为世界末日的到临。住在巴黎的女子克蕾儿（SolveigDommartin饰）在一次离开男友尤金（SamNeill饰）的浪游中，认识疑为工业间谍的崔佛（WilliamHurt饰），并且深深为之着迷。一次车祸意外中，克蕾儿认识二名抢匪，受托运送大批赃款，克蕾儿开始出发去寻找迷一样的人物崔佛。他们的足迹遍布四大洲：从尼斯、巴黎、柏林、里斯本、莫斯科、北京、东京、追逐到旧金山、雪梨，最后到达澳洲中部荒芜的库柏培地原住民生活区。过程中，克蕾儿终于知道崔佛的本名是山姆法柏。他不是工业间谍，而是一位科学家的儿子。许多私家侦探追逐他的原因是老法柏（MaxvonSydow饰）制造了一个可以让盲人看见的摄影机。为的是要让山姆目盲的母亲（JeanneMoreau饰）可以看见她的亲人。就在一群人汇集澳洲峡谷的时候，核子卫星被美国打下，核磁波干扰了所的电器设备，一切都恢复原始的状态。外头的世界不知是生是死？这群人在地下实验室里开始了一连串超越人类科技的实验，数字摄影转换成脑波、再转换成影像的实验成功，终于让山姆的母亲看见家人，不久终因体力不胜负荷而去世。临死前，他母亲说：「看不见反而更好，这世界竟变得如此丑陋。」温德斯的微言大义，在此作了深刻的呈现。之后，包括老法柏、山姆和克蕾儿都陷入对梦境的痴迷中。他们把梦境转成视觉，让人可以读梦（老法柏一直想因此获得诺贝尔奖），山姆和父亲的冲突矛盾、克蕾儿对童年之梦的偏执，像一层层的牢笼，将他们紧紧网住。使每一个人都陷入偏执的迷失当中。只有陈述此事件的尤金是清醒的。他知道世界并没有毁灭（只是时受核磁脉冲影响），只是这群人陷在不可自拔的梦境追寻中。于是一切如尤里西斯的漫游遂都有了反映与解答。