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故事讲述工业革命后几十个世纪，地球已经不再适合人类生存。人们为了适应恶劣的环境而不得不对自身进行物种基因改造。与此同时，为了扩展生存空间，一些勇敢的人类携带着人类科技的结晶，出发前往宇宙各处去寻找可以居住的星球。有一些人找到了新的生存地并繁衍生息，而另一些人却永远消失在宇宙深处。当年从地球出发的探险队中有一支队伍幸运地找到了适合生存的星球，这是一颗被水和植物覆盖的湿地星球，人们将这颗行星命名为沼泽星，随着时间的流逝，他们拥有了新的身体，新的面孔，甚至逐渐淡忘了自己是谁，进而衍变成为新的种族：蛙族人。　　历史总是异彩纷呈的，当初人类基因改造‘成就’了蛙族人，也‘成就’了另一批人类后裔－梯族人。残暴的梯族人为了争夺资源、居住地以及当初人类探险队遗留的科技晶体碎片，对蛙族人的领地－－－MALO星系发动了入侵战争。突如其来的侵略打破了蛙族人和平美好的生活，蛙族...

本美术片是我国第一部折纸片（从儿童折纸手工发展出来的美术片种，人物和布景均用折纸制成，活泼有趣，动作灵活，风格新颖，富有儿童趣味），编导及造型布景设计制作均为虞哲光，曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。红头、黑头、绿头三只小鸭一会逗逗蚯蚓，一会扑扑蝴蝶，玩得不亦乐乎。一个不小心，它们弄醒了正在做美梦的小黑猫，对方大怒，把它们追得无处逃。看到一个废弃的烟囱时，机智的三只小鸭钻了进去，小黑猫也想效仿，无奈身形太过肥胖，于是它便在原地候着。三只小鸭从烟囱出来时，全变成了小黑鸭，这可把小黑猫吓坏了。

大猬（苏尚卿 配音）是一直勇敢快乐的小刺猬，虽然个性冲动莽撞的它常常惹出大大小小的麻烦，但大猬依然深受朋友们的信赖和喜爱。在一场意外之中，大猬竟然失去了记忆，于是，它和好友阿灰（汤水雨 配音）一起，踏上了寻找自我的旅途。 　　途中，两人遇见了善良的人类小明（路知行 配音），善良的小明致力于动物保护工作，他屡屡帮助大猬摆脱困境，两人之间结下了深厚的友谊。阿玫（阎萌萌 配音）是刺猬谷首领的女儿，这场意外的旅途亦让它和大猬之间擦出了火花。邪恶而又贪婪的Thinkman博士利用了小明对动物的爱心，来实现自己的野心。大猬发现了博士的阴谋，它要如何才能够打败这个强大的敌人呢？

“威武教官”的故事发生在“初露锋芒”之前，当时康、钢兽、贝克、大炮还只是蛙族AIU机甲训练营中一群不识愁滋味的快乐新兵。在教官TOP-X8的带领下“四小蛙”参与了一次看似轻松的后勤增援行动，谁料在行动过程中突遭变故，梯族将军利普顿率领梯族舰队对蛙族人展开了伏击。激烈战斗之后蛙族舰队伤亡惨重，舰队指挥官峰岩为了掩护新兵撤离而牺牲。峰岩舰长的勇敢行为深深震撼了只讲逻辑，没有感情的智能机器人TOP教官，也让从未真正见识过战争的“四小蛙”意识到了战争的残酷。战局形势的急转直下，迫使蛙族决定进行大规模撤离，机甲训练营的新兵们不得不提前进入战场，Top-X8教官决定亲自驾驶AIU带领康、钢兽、贝克、大炮几位队员执行一场危险的阻截任务……

故事讲述工业革命后几十个世纪，地球已经不再适合人类生存。人们为了适应恶劣的环境而不得不对自身进行物种基因改造。与此同时，为了扩展生存空间，一些勇敢的人类携带着人类科技的结晶，出发前往宇宙各处去寻找可以居住的星球。有一些人找到了新的生存地并繁衍生息，而另一些人却永远消失在宇宙深处。当年从地球出发的探险队中有一支队伍幸运地找到了适合生存的星球，这是一颗被水和植物覆盖的湿地星球，人们将这颗行星命名为沼泽星，随着时间的流逝，他们拥有了新的身体，新的面孔，甚至逐渐淡忘了自己是谁，进而衍变成为新的种族：蛙族人。历史总是异彩纷呈的，当初人类基因改造‘成就’了蛙族人，也‘成就’了另一批人类后裔－梯族人。残暴的梯族人为了争夺资源、居住地以及当初人类探险队遗留的科技晶体碎片，对蛙族人的领地－－－MALO星系发动了入侵战争。突如其来的侵略打破了蛙族人和平美好的生活，蛙族人康和钢兽本来是军事学院的预备役学员，他们最大的志向就是驾驶AIU重装机甲，成为蛙人国里最显赫的AIU战士。随着战事益发吃紧，蛙族军队损失惨重，康和钢兽这些预备役学员也不得不被派往太空，成为名副其实的AIU战士。为了提高蛙族的军事科技水平，蛙族将军莫迪冒险潜入梯族人的势力领地，向星际海盗头子魂魄虎购买了一份重要的信息芯片。就在即将完成交易之时，梯族人发现了他的踪迹，并一路追击至蛙族最后的领地－－－通往沼泽星的星际传送门外。AIU战队队长明天豪奉命带领他的部队迎接莫迪将军安全返航，抱着必死的决心，明队长带领全体AIU战士冲出传送门，与早已埋伏好的梯族人展开了激烈的战斗，康和钢兽以及其他战友一直冲在最前方与敌人殊死搏斗。就在蛙族部队逐渐取得战场优势的时候，梯族将军巫帝对勇猛的AIU战士们发起了致命一击，明天豪为解救战友，不惜引爆了随身携带的电磁脉冲弹，生死未卜。另一位AIU战士大炮所驾驶的AIU也被巫帝击毁，为了给队长和大炮报仇，钢兽毅然向比他强大得多的敌人发起了勇猛的进攻……

本美术片为木偶动画片。故事由于家喻户晓并无新意，影片今天重温胜在人物鲜明活泼的造型。 　　印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。