清贫书生王子进（陈立农饰）进京赶考，被下凡取丹的小狐妖白十三（李现饰）盯上。只要杀了王子进，取了丹，就能晋升狐仙。但没想取丹路上，一人一狐竟成了最好的朋友。在历尽万险后，白十三该作何选择？
影片讲述了公元前360年，首都邺城被魏国攻陷，刺客雷、惊蝉刺杀魏王失败牺牲、皓雪侥幸逃脱后易容找寻被流放的楚国王子芈政，魏国得知后，也派出刺客寻找芈政，势要斩草除根，楚国能否一雪前耻，收复国家的故事。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
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