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故事发生在远离城市喧嚣的山野乡村。凉爽的夏夜，乳黄色明月高挂空中。附近的人家里，一位老婆婆坐在家门口的老摇椅上，她手里拿着橘子，当橘子滚落时，她的思绪不由得回到了七十年前，那个穿越着时空不曾改变的诺言，令她久久不曾遗忘。当年老婆婆还是一个小姑娘，她手中的橘子被一个小男孩抢走，一番冲突过后，女孩哇哇大哭。为了哄住女孩，男孩吹起草笛，还大做鬼脸。两个小家伙很快成为好朋友，男孩还给女孩一枚新橘子，但是女孩却想要天上的月亮。男孩想出个主意，他们把橘子中在山顶上。总有一天会长出高高大大的橘子树，树越长越大，他们就能站在树上摘到月亮。 　　这是孩子们的约定，数十年不曾改变……

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。