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李正森（柯有伦 饰）父母早逝，是由五月奶奶（沈海蓉 饰）和爷爷（勾峰 饰）一手带大的，奶奶是京剧名伶，爷爷是国画大师，正森自幼对绘画和音乐有极大兴趣，人称音乐愤青。最近，他一直为参加“国际驻村艺术家计划”而努力，不料遭教授无端刁难。心中早有成熟策划的正森提出“将传统京剧与电子乐结合”的想法，令众人耳目一新。就在这时噩耗传来，与其相依为命的奶奶过世了，并给正森留下遗书，要他好好照顾年迈的爷爷。不料遗书鬼使神差地寄给了剧团章妙湘（房思瑜 饰）手上，刚被男友抛弃的她决定瞒着正森替他照顾患眼疾的爷爷，而毫不知情的爷爷仿佛感到五月奶奶回到了身边......

台北的漫画作者杨纯纯（应采儿 饰）在爱情的道路上频频遇人不淑，而她作品的销路也日渐下滑。杨父要纯纯陪他回大陆看看长城，却被女儿拒绝，谁料杨父独自前往嘉峪关时急病去世，杨父在弥留之际拜托纯纯找到自己当年在大陆的初恋秀倩，纯纯怀疑父亲曾经在大陆结婚，做出了对不起母亲的事情，决定返回老家一查究竟。此时杨父生前在火车上结识的私家侦探方明迪（佟大为 饰）受杨母委托，为纯纯担任向导，性格不甚合拍的二人一见面即唇枪舌剑，但碍于现实情况又不得不同行。在杨父位于雁门关下的老家，二人查知秀倩远嫁银川，他们为寻找杨父曾经的爱情继续前行，而一场新的爱情，又于他们之间发生……