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1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气，回到1985年那个如梦如幻的家乡。

绿树成荫，夏雨淋漓，小学生阿全的暑假作业是要观察鸡蛋的孵化，而他的家庭似乎也面临着变化：在成长过程当中缺席的母亲才从监狱假释，又回头去找当初要她顶罪的男友， 令阿嬷与妈妈的争执越演越烈；爷爷则被诊断出阿兹海默症，阿嬷看似无微不至的照顾， 更像在掩饰什么不可告人的秘密。此时，爷爷的旧友来访，看似友善温和的他，却掀起了 一阵家庭风暴??