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尼克和茱莉娅因为摄影在网上相识，两人分享彼此的摄影作品，并且尝试在网上交往。在朋友的怂恿下，尼克主动约茱莉娅见面，试图开始真正交往，不料见面后才发现，网上的茱莉娅竟然是自己的前妻，因为事业观不合在几年前离婚了。简单交谈了几句后两人为对方安排了一场约会，但都因为性格原因导致约会无疾而终，实则是因为彼此对对方还都保留着好感。尼克邀请茱莉娅参加朋友家举办的晚会，朋友们都认为他们非常般配，他们也有意重新开始。在这关键时刻，茱莉娅的前男友出现，试图挽回茱莉娅，而尼克的前女友也又一次联系了尼克，他们碍于面子，将复合的事情搁浅在一旁。茱莉娅和尼克各自与前任相处了一段时间后发现还是忘不了对方，在情人节的晚上，他们终于放下心结，重新走到一起。

位于中东沙漠的输油管道旁边出现了一个形状奇怪的机器人，实际上，这个看似像是一只蜘蛛的东西，是一台走地型无人机。在遥远的美国的那一段，有一个名叫戈登（乔·科尔 Joe Cole 饰）的男人正在通过这台无人机观测着彼岸的一举一动。　　一次偶然中，无人机捕捉到了一个美丽姑娘的身影。这个姑娘名叫艾约莎（Lina El Arabi 饰），是一个出生成长在传统中东家庭的女孩。在父母的安排之下，已经到了嫁人的年纪的艾约莎被许配给了一个她并不喜欢的中年男人，这令艾约莎感到非常的痛苦，但又无力反抗。戈登被艾约莎深深的吸引了，他决定通过无人机来帮助这个女孩，帮助她逃离悲惨的命运。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯 Richard Jenkins 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。　　一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。