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1937年，日本对中国展开全面侵略，中日大战随即打响战争中，以山田翔太为首的五人小队，和大部队失去了联系，到处流窜，来到一个与世隔绝的无名村庄。在寻找大部队的途中，五人误入一个与世隔绝的无名村庄，并累晕在村口。村长，张三，李四，二丫，胖妮等村民没有见过军人，也不知道这几人的身份，将几人纷纷带回家。村民们因惧怕山田等人百般讨好。山田等人因为武器、人手有限，也没敢当面和村民为敌，暗中计划等找到大部队马上杀光村民。远离战场的山田等人喜欢上了村长的宁静，准备留在这里。可是第二天，千叶拓海突然失踪了，原本的和平的关系被打破，日本小队彻底翻脸……

一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

西凉刺史董卓作乱，与义子吕布兴兵，为曹操所灭曹操自封为相，左右朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操大怒，兴兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立战功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，说服黄忠归顺。公元213年，刘备入川，建立蜀国。自此，魏、蜀、吴三分天下。