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公元198年，曹操位居汉朝丞相，在山东击败了猛将吕布，之后接连击败了各路野心勃勃的诸侯。时隔多年之后，曹操自封魏王，并且筑建了宏伟建筑铜雀台。与此同时，一对年轻的恋人穆顺和灵雎在一个隐秘的战俘营中受了五年的刺客训练，准备完成一项神秘任务。公元220年，天象突变，曹操之子曹丕劝说父亲取代汉帝，然而反对者却也在对抗着他们。

项羽和刘邦，两个反对秦暴政的起义领袖，为自由与安乐一路厮杀，同时也在向那王朝核心秦王宫步步逼近。刚烈而冲动的霸王项羽在“鸿门宴”上错失了杀掉刘邦的机会，与深爱的女人虞姬含泪诀别。

明末清初，河北文安县的董海川随其叔董宪周学得一身好武功，自幼以武勇名于乡里，爱锄强扶弱，行侠仗义，弱冠年之后游历名川大山，访名师拜高人，博学天下武林绝学。后于九华山，得高人碧云道长传艺，期间与师妹雪莲(孙夕尧饰)相知相恋，一番悲欢离合，生离死别后，董海川为情终身不娶。董海川历时多年，融汇天下武学精华，自创“游身八卦连环掌”。艺成下山，侠游塞外。独败数十悍匪名震塞外，机缘巧合，所搭救之人正是微服私访的四王爷(刘锡明饰)，两人结拜为江湖兄弟。侠之大成者爱国为民，董海川在八国联军的华洋国际武术大赛中，打败“世界功夫团”俄法高手，扬国威振奋民族精神，咸丰皇帝大悦，亲笔御题“八卦宗师”墨宝，此后董海川开宗主派，门徒千百，成为一代八卦宗师！