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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。

1781年，美国独立战争期间。乔治·华盛顿麾下的伊卡博德·克兰上尉（汤姆·米森 Tom Mison 饰）在战场上砍掉了一个手执利斧的面具骑士的头颅，自己也身负重伤失去意识。当他再度醒来，发现周遭早已翻天覆地，此时他正处在250年后的现代化美国社会。与此同时，断头谷治安官被残忍杀害，他的搭档艾比·米尔斯（妮可·贝哈瑞 Nicole Beharie 饰）意外邂逅伊卡博德，进而得知杀害治安官的正是阴森的无头骑士。伊卡博德了解到妻子卡特里娜（卡蒂亚·温特 Katia Winter 饰）在他受伤后所做的一切，并从圣经的记载中意识到邪恶的天启四骑士即将和来自地狱的邪魔军团莅临人间。在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远……　　本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。

第五季 已确定是 最终季。　　时间设定于 风暴袭击 Wertham小镇的 一年后。