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十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游四方，磨炼武功。在之后的岁月里，武藏拜访了吉冈清十郎（松田翔太 饰）、柳生石舟斋宗岩（武田铁矢 饰）、日观住持（西田敏行 饰）等名家，更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎（泽村一树 饰）。　　一代武术名家的传奇，全新上演……

故事的开端，宠妃冯妙莲（袁中方 饰）和相亲相爱的迦叶（郭家豪 饰）夺路逃亡，而一国皇帝李欢（季晨 饰）则穿着铠甲带人马尾随而至。少顷二人被皇帝追上，迦叶惨死于利刃之下，伤心欲绝的妙莲绝不畏惧皇帝的逼迫，她起身逃跑，却连同皇帝被吸入天边的怪云之中。当她再度醒来，发现自己已经回到了现代。原来妙莲本名冯丰，她是一个生活在现代的女孩，曾经无意中卷入时空隧道穿越到古代，在那里她被选入皇宫，但是并未从九五之尊那里得到心中渴望的爱情，甚至还在后宫里的明争暗斗中饱受倾轧。在失意之际，她结识了清心寡欲的迦叶，也由此铸成了三个人的千古爱情悲剧。　　皇帝随同冯丰穿越回现代，他不得不被迫学习现代人的一切，而这三个人的故事还远远未结束……

在神秘莫测的乌蒙灵谷一个山洞内，封印着拥有强大力量的上古凶剑“焚寂”，传说这把剑足以令持有者杀戒大开。在“焚寂”的封印即将解除之际，一群黑衣人闯入灵谷，残忍剿灭了守护凶剑韩氏一族。韩氏子嗣韩云溪（李易峰 饰）被紫胤真人所救，带回天墉城。失去记忆的云溪更名为百里屠苏，跟随真人学习剑术。时光荏苒，转眼八年过去，新仇旧怨以及体内蓄势待发的煞气让屠苏无法找到容身之地，万般无奈之下他只得选择下山。
险恶江湖，逐渐找回记忆的屠苏四处寻找灭族仇人，在这一过程中他与欧阳少恭（乔振宇 饰）、风晴雪（杨幂 饰）等人邂逅。由此上演了一连串惊天动地的剑侠传奇…