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新的一年，明修学苑理事长樱井凉子（黑木瞳 饰）带领麾下精英开赴湘南，宣布合并后的明修湘南高中的成立。内山田广志（田山凉成 饰）任副校长，而鬼冢英吉（AKIRA 饰）则担任2年A班的副班主任。与此同时，弹间龙二（城田优 饰）和冴岛俊行（山本裕典 饰）也因各种原因回到故乡，曾经大闹湘南的坏小孩们重聚湘南。鬼冢与高傲的女教师藤川穗奈美（比嘉爱未 饰）共同打理2年A班，宫地明里（三吉彩花 饰）、宇佐美太一（佐野玲于 饰）、芹泽航平（龙星凉 饰），一个个看似活泼享乐的新生代，却有着各自身体和心理上的创伤。GTO鬼冢决不允许自己坐视不管，他以独有的方式再次展开行动……　　本片根据藤泽亨的同名漫画改编。

私立高中二年级生岩田广一（中村苍 饰）和青梅竹马香川绿（樱井美南 饰）在放学路上目睹了一颗不可思议的流星。次日，香川和同学大森健次郎在体育馆里看见奇怪电流在半空中划动又迅速消失。是夜，岩田以及香川等四人潜入学校探险，试图寻找白天出现过的“幽灵”，就在他们离开学校时，神秘电流再一次出现。　　岩田隔壁的江原爷爷是个独居老人，经常出现幻觉。这天，一个奇怪男子山泽典夫（本乡奏多 饰）出现在爷爷家中，他自称是爷爷的孙子，他言行古怪，眼睛里还闪烁着神秘电波。次日，岩田班上来了一位转校生，居然就是山泽典夫。山泽典夫拥有专业的科学知识，举止言谈却相当怪异、不同常人。这个谜之转校生，究竟是什么人，他来自哪一个世界？

因母亲出手伤害恋人被捕，小女孩真希（铃木梨央 饰）被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱（芦田爱菜 饰）、钢美（桜田ひより 饰）、贫乏（渡邉このみ 饰）和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子，他们在“魔王”佐佐木友则（三上博史 饰）的统治下，如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面，等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号，在得知无法回到母亲身边时，她认同了这些新伙伴，并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。　　过早品味到现实残酷的孩子们，用与年龄全不匹配的冰冷目光注视着这个怪异的世界……