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复仇者联盟以及随后影响深远的纽约之战，让外星人和超能力者不再是坊间传说的秘密。纽约之战过后，世界格局即将重新洗牌，野心家们则蠢蠢欲动，神盾局面临前所未有的挑战。在此危急关头，一度传闻死于纽约的特工菲尔·科尔森探员（克拉克·格雷格 Clark Gregg 饰）“复活”，吸纳了身怀绝技的格兰特?沃德（布雷特·道顿 Brett Dalton 饰）、梅琳达·梅（温明娜 Ming-Na Wen 饰）、莱奥·菲兹（伊恩·德·卡兹泰克 Iain De Caestecker 饰）、盖玛·西蒙斯（伊丽莎白·亨斯屈奇 Elizabeth Henstridge 饰）以及来自黑客构成的民间团体涨潮组织的斯凯（科洛·本内特 Chloe Bennet 饰）加入进来。　　他们以一己凡人之力，投入到各种匪夷所思且疑云重重的危险事件的调查中去……

本剧以Alan Furst的著名小说为蓝本，由获得艾美奖的编剧Dick Clement和Ian La Frenais改编剧本。　　1914年，整个欧洲被希特勒纳粹政权的阴影所笼罩。在一战中获得高级勋章的上校Mercier（大卫·田纳特 David Tennant 饰）作为一名武官驻扎在波兰。上校从自己的德国线人Edvard那里获得情报，似乎希特勒纳粹正在秘密策划一个入侵波兰的计划。Mercier在执行任务时差点被杀，千辛万苦逃脱。而法国官僚Jourdain对Mercier成见颇深，唯恐Mercier此番作为会影响外交局面进一步紧张化。巴黎律师Anna（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）和Mercier也在这个危险的时期互生爱意。但Anna还有一名担任政治记者的丈夫Maxim有不可分割的关系。三个人之间的纠缠的关系也随着战争的开始越...