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号称“红魔”的雷蒙德（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）一直以来都是联邦调查局通缉名单上的“常驻人员”，某一日，这位控制了犯罪市场中大部分信息与资源的传奇人物突然现身自首，并且声称能够提供关于恐怖分子兰科（Jamie Jackson 饰）的最新线索，条件只有一个，那就是让初出茅庐的菜鸟探员莉兹（梅根·布恩 Megan Boone 饰）做他的搭档和联络员。雷蒙德的种种举动让联邦探员们手足无措，他们既急需雷蒙德所掌握的线索，又无法相信这个有着重重黑暗历史的男人。雷蒙德的真实意图何在？他又为何偏偏选中了看似单纯的莉兹作为搭档？和传奇人物合作的这一段经历，对于年轻的莉兹来说又代表了什么呢？

Daniel Pierce得知自己的精神分裂症是从大学时代开始的。他幻想自己与Natalie度过了一个浪漫的夏天……所谓的「Natalie」实际上是一个名叫Caroline的女人他在一次聚会上见了她一面但是从来没有喝她说过话。后来Caroline决定帮助Daniel而Daniel对自己的病情也有了更多了解。　　一个谋杀嫌疑人将接受重审FBI探员Kate Moretti请求Daniel Pierce博士帮忙确定此人的精神状态及他是否具备完全行为能力。但是Daniel的鉴定结论表明此人很可能不是第一次接受审判的那个嫌疑人。难道有人使用了「掉包计」这匪夷所思的事情怎么可能这一发现导致审讯过程出现惊人的、戏剧性的变化。与此同时Kate得知负责起诉这起案件的检察官竟然是正在和她打离婚官司的丈夫Donnie RyanScott Wolf这令她感到很不舒服。