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本剧通过女性的视角，幽默地探索一个年轻女性在一个大城市当中的生活，以及女性之间独有的友谊。该剧讲述了Abbi和Ilana，一对年轻的好朋友互相支持、互相帮助、互相在这座残酷的城市中生活下去的故事。

本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。

Cullen finds a route through the mountains to Ogden, Utah.

乔治亚州的萨凡纳市是一座谜一般的、有着「多重面貌」的城市，这里也是恶魔赏金猎人Maria Abascal（Mena Suvari）的完美家园。她30多岁，容貌令人惊艳，但她的能力却远比容貌更重要。她训练有素，在追击恶魔的时候无所畏惧。这些恶魔附在其他人身上，如果不是她这样的恶魔猎人，根本没有人能分辨出他们的真实身份。她现在的搭档是她的亲兄弟David。和那些被她追踪的人一样，Maria自己体内也有一个恶魔——Abigail。Abigail代表了Maria的黑暗面，她专门吸食那些被Maria从其他人体内驱逐的恶魔。Maria和Abigail共用一具躯体，共享一个灵魂，共同追求一个目标。Maria竭尽全力想要彻底消灭Abigail，但她很清楚Abigail为了在她体内永远活下去不惜采用任何手段。Zachary Booth扮演Maria的兄弟David，他...

意大利文艺复兴时期，英俊的艺术家兼工匠莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利Tom Riley 饰）正值青少年华，虽然个性傲慢，却有一颗聪明的脑袋。时下，他正受到佛罗伦萨共和国执政官洛伦佐（艾略特·科万 Elliot Cowan 饰）所托制造复活节庆典装置。因杰出表现荣升为军事工程师。同时，达·芬奇和洛伦佐的情妇卢克蕾齐娅·多纳蒂（劳拉·哈德克 Laura Haddock 饰）有了私情。一位神秘的土耳其人告诉他必须寻找一本神秘书籍——《叶之书》。而因为这本书，教皇的侄子，兼得力助手——吉罗拉莫·里亚里奥伯爵（布莱克·瑞特森 Blake Ritson 饰）也从梵蒂冈来到佛罗伦萨......

埃斯科瓦尔（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）曾是一个走私商人，机缘巧合之下开始接触毒品生意，野心勃勃的他将无法计数的毒品贩卖到美国，成为了富可敌国的大毒枭。与此同时，他集结了圈内几大巨头，成立了声名显赫的麦德林集团，一时间，埃斯科瓦尔的劲头无人能敌。　　墨菲（波伊德·霍布鲁克 Boyd Holbrook 饰）是美国缉毒局派往哥伦比亚的警探，他和搭档潘那（佩德罗·帕斯卡 Pedro Pascal 饰）合作，主要负责埃斯科瓦尔的案件。埃斯科瓦尔当上了议员，甚至决心竞选总统，却在国会当众受辱。之后，哥伦比亚政府试图启用引渡法案对付毒枭们，为了对抗政府，埃斯科瓦尔彻底沦为了反社会的恐怖分子，在不断壮大自己的毒品帝国的同时，用炸弹、暗杀和鲜血提醒着哥伦比亚政府，谁才是真正的老大。

一队FBI新兵，每个人都有自己特殊的加入理由，他们在弗吉尼亚Quantico努力通过训练。故事在他们过去的隐藏历史和现在的训练之间切换，还将闪现他们不远的将来的片段，其中一个新兵竟然是潜伏的恐怖分子，对911以来美国最大的恐怖袭击负责。