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南平国公主凤仪（天心 饰）即将嫁给后蜀逍遥王孟涛（邵峰 饰），谁知道仪式在即，两人却双双出逃，凤仪更是带走了镇国之宝“浪刀”。凤仪走后，南平国发生了内乱，将军杨思禄（李飞 饰）杀害了南平王，企图谋权篡位。然而，想要登上皇位，必先取得浪刀，得知了国宝的下落，杨思禄派出了大内高手，寻找凤仪的下落。　　机缘巧合之下，凤仪和孟涛在彼此并不知道对方身份的情况下相遇了，与他们同行的还有名为尹剑（王冰 饰）的侠客。随着时间的推移，凤仪渐渐喜欢上了敢作敢为的孟涛，而在尹剑则选择将对凤仪的感情埋藏在心底，陪在凤仪身边，默默守候。当得知凤仪的真实身份后，懦弱的孟涛选择了离开，与此同时，凶猛的杀手和此刻却离凤仪越来越近。

清末，镖骑大将军万伯龙奉福亲王之命，率大军追杀伤害亲王爱妾之凶鹰，历尽磨难。在濒临死亡的边缘，竟得凶鹰指引，得以绝处逢生……自此，决定放下屠刀，誓不再回中原替朝廷卖命，就近觅得一处山谷落地生根，并取名”断仇谷“。　　万伯龙养子石浩天为人刚正，武功高强，侠骨柔情，颇有威望。从马贼手中营救出和平镇世家子弟方有为与民女白璇，由此，便展开了一场恩怨情仇的热血之歌!　　方有为维护正义，看不过马贼欺压百姓，但苦无武功，于是拜石浩天为师，白璇窈窕可人，对石浩天暗生情愫。　　王英姑与方有为数次交手敬重其为人，对其产生爱意。万伯龙之子万威天性擅妒，嫉恨石浩天更是借口于此，要除掉石浩 天，致使断仇谷里人心惶惶、善恶分化。王英姑金盘洗手，弃恶从善，却引来师兄罗二虎杀师灭祖，并对和平镇居民几次血腥屠杀。方有为搬来官兵，大战中活捉罗二虎，但官兵又被马贼收买。王英姑新仇旧恨，盛怒之下...

一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终挫败了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心，并在抗日救国的道路上不断成长，光荣的加入了中国共产党，成为了一名真正的革命战士