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改编自经典国产游戏《轩辕剑叁外传：天之痕》。陈国最后一个皇子陈靖仇（蒋劲夫 饰）不务正业游手好闲，他在遇到了北方挞拔族二公主拓跋玉儿（刘诗诗 饰）之后命运发生改变，为解救师傅陈辅（高雄 饰）和众陈国遗民被迫走上了寻找上古五神器报仇复国的道路。北周皇室后裔宇文拓（胡歌 饰）与陈靖仇命运相似性格却完全不同，在红颜知己宁珂（唐嫣 饰）的帮助下他化身为“剑痴”，与靖仇和玉儿一起寻找五神器，随后他们又遇到了女娲之女于小雪（古力娜扎 饰），挞拔族国君张烈（林更新 饰），6个人之间产生了复杂的感情纠葛。但是事情远不如他们想象中的简单，天之痕的出现使大家各具新的使命，谁才是真正的大地皇者？宁珂的真实身份到底是什么？©豆瓣

明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将 饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇 饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏 饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆 饰）爱上练霓裳（马苏 饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓 饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解 饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？

故事发生在春秋末年，当时吴越大战，越王勾践（马德钟 饰）因不听范蠡（陈浩民 饰）谏言，结果越国大败，勾践被迫卧心尝胆三年。为色诱好色的吴王夫差（马景涛 饰），越国选美送往敌国，相国告诉勾践唯西施（邬倩倩 饰）方能胜任，但与西施倾心的范蠡怎甘心将心爱之人送予吴王，但为了光复越国，深明大义的西施踏上了去往敌国的路途。伍子胥（李国华 饰）知其有诈，劝夫差不要留下越国送来的美女，但好色的夫差岂能放走送到嘴边的珍馐。为取悦吴王，西施与另一越国美女郑旦（赵志瑶 饰）日夜周旋于敌国的君王身边，而雄才大略的范蠡则在痛苦中忍受煎熬……

宋世杰自幼寄居退休状师蒋学儒家，由于先天口吃，虽有满腹才华，却因自卑而从未显露。世杰偶救山寨寨主独生女万中无一，之后为寨主万人敌打官司。不想他的平生第一场官司就胜了师兄左乘风。这场官司不仅赢得了寨主独生女和蒋上珠的青睐，也让左乘风对他怀恨在心。宋世杰的名气越来越大，经历了“为了官司而打赢官司”到“为了良心而打赢官司”的成长。　　不料一宗旧案，牵扯出蒋学儒，世杰为救师父，用非常手段来应战。主审蒋学儒的新官就是左乘风，他利用官威对世杰进行报复。幸得两位红颜知己的支持，世杰终于洗脱罪名，左乘风锒铛入狱。就在云开日出时，世杰又陷入了另外一个更大的阴谋，他凭借自己的铁嘴银牙，还有至亲至爱的不离不弃，终究让事实大白天下。