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狂风卷落叶，天狗食白日。天降异象，惊动了出巡蔡州郑县的包拯（金超群饰）一行。突然，一群神秘人从天而降，几下身手便将包拯连人带轿掳走，原来掳人者乃郑县高姓大宅公子高天仪（陈志朋饰），他要状告当今圣上抛妻弃子！　　郑县高府中，包拯拜会当年被选入宫的王秋容（魏秋华饰）。秋容取出昔日宋仁宗（张铁林饰）临幸的证物龙凤肚兜，直指天仪便是当今太子，包拯和公孙策（范鸿轩饰）认定此事与宫廷有莫大关连。这时高家次子天佑（夏雨饰）突然闯入，包拯发现他智商愚钝，秋容、天仪则处处维护。　　原来，秋容当年怀着龙脉出宫产子，后被高绪（龙隆饰）收留。自小接受宫廷式教育的天仪以为自己就是龙裔，祈盼早日认祖归宗，将所学造福百姓，他却不知道自己的生父竟是高绪，而弟弟天佑才是真命天子。天仪更不知道，父亲不惜与神棍全大道（白鹰饰）合谋，令庞太师（杜满生饰）女儿庞妃流产，一步步将自己推上王位——一...

包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……

这夜，渭州一家大宅院里，一名披头散发的女子从被窝里爬起来，手中握着染血的短刀，屋主刁四虎已血溅当场......另一夜，广州首富许建欲将一名女子推倒床上，却发现死神已在向他招手......池州富商周琦这夜娶妾，翌日却被发现遭乱刀杀死......　　包拯（金超群 饰）正自沉吟。他出巡池州，遇上周琦一案，调查间竟发现案中有案——三名死者似并不相识，但都死于新婚之夜，而血案发生后新娘子均无所踪。更奇怪的是，死者都是富商，性好女色，全死于卧房，且致命原因并非刀伤，而是中了黑寡妇蜘蛛毒毙命。　　包拯到广州省亲，并着手调查毒蜘蛛案，发现三名死者原是扬州结拜兄弟，而当地首富收发巴人杰（陆一龙 饰）、巴人凤（杨仲恩 饰），亦是一伙，巴氏兄弟更勾结知府师崔禄（午马 饰），阻挠调查。　　此时广州万花楼新来了一名色艺双全的名妓海棠（甄秀珍 饰），引得好色的巴人杰垂涎。这天海棠偕侍...