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莉齐从小失去了父亲，母亲带着她和姐姐梅根长大，一家人的传统就是在圣诞节当天围在家中的火炉旁享受这一美好的时刻，多年来这一传统从未改变。圣诞将至，梅根因工作需要接触到马利家族的遗产继承人罗伯特，他需要尽快找到买主来处理掉祖上在阿什福德的大房子，梅根是这笔生意的经理人。罗伯特告诉梅根需要一个房屋看护人，直到房子交易当天，都需要在阿什福德的别墅中看守房屋，梅根想到了自己刚刚失业的妹妹莉齐。莉齐来到阿什福德的别墅，这里的一切都显得与她格格不入，她慢慢发现，马利家族中的祖母皮帕并不想卖掉房子，这里承载着家族许多记忆，因此，她与外孙罗伯特产生分歧，莉齐决定在家中别墅里举办圣诞派对，在得到罗伯特同意之后开始准备。在相处过程中，莉齐的乐观和开朗打动了马利家族的所有人，罗伯特变得不再拘谨，他卸下包袱，享受着与家人团聚的时刻，同时也享受着与莉齐的爱情，圣诞派对圆满举办，两人在舞会上翩翩起舞。

故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。