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在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子饰）、小靡（西山茉希饰）、小茜（新垣結衣饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……本片根据漫画家高桥留美子同名经典名作改编。

就读于名校私立清荣学园的早坂紫（北川景子 饰）为了不让母亲失望，自幼便以名门大学为目标努力学习，可是自从在高中遇见帅气同学之后她的学习边不断退步。这一天，紫在大街上被打扮怪异的青年搭讪，逃跑中意外昏倒，结果被带进了一间地下酒吧。这里是矢泽艺术学院服饰科学生们的工作室，这 里的同龄人跟仿佛跟紫生活在完全不同的世界，他们衣着光鲜超前，日常举止又特立独行，令紫备感不适。为了迎接即将到来的设计大赛，以小泉让二（向井理 饰）为首的一干人不由分说将紫拉进来并作为模特，紫从最初的抵触、反感，慢慢融入了这群可爱的青年中间……　　本片根据矢泽爱的同名漫画改编。