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潘家辉（刘青云饰）其实也走红过，他曾经是十几年前电影金像奖最佳新人奖得主。然而世事变幻，加上他性格锋利，在圈内的发展每况愈下。失意落魄之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，还拜师学艺。吴晓菲纵然受尽新人的委屈，演戏亦任劳任怨，感动得潘家辉终于收之为徒弟，成为其经纪人。
　　师徒日夕相对，感情渐厚。吴晓菲慢慢成长的演技，为她带来的第一部戏却是三级片，还要远赴日本。她的事业将走向何方，和潘家辉搁浅的感情又该怎么办。最后成名的是潘家辉，还是吴晓菲，是皆大欢喜，抑或是两败俱伤？

香港最大黑道组织“华百联”的大哥林会长（狄龙 饰）因为社团斗争复杂，将家里的千金小姐阿玲（舒淇 饰）送到韩国来藏身。他拜托交好的韩国黑道大哥杨社长为他照顾女儿。杨社长为了保护好阿玲，没有向部下公开她的身份，只是让手下的基哲（李凡秀 饰好好保护阿玲。但基哲很不喜欢这个过于简单的任务，与阿玲一接触，双方都觉得对方很不顺眼。为了和阿玲做好沟通，基哲请了一个来自中国延边的女孩燕熙做翻译。但燕熙的口音和她的翻译方式并没有真正帮上忙。预想不到的是，阿玲和负责保护她的基哲随着接触增加，两人居然坠入了情网，难道黑社会家庭的暴力因子还不够，还要从国外“引进”吗？

潘家辉（刘青云饰）其实也走红过，他曾经是十几年前电影金像奖最佳新人奖得主。然而世事变幻，加上他性格锋利，在圈内的发展每况愈下。失意落魄之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，还拜师学艺。吴晓菲纵然受尽新人的委屈，演戏亦任劳任怨，感动得潘家辉终于收之为徒弟，成为其经纪人。　　师徒日夕相对，感情渐厚。吴晓菲慢慢成长的演技，为她带来的第一部戏却是三级片，还要远赴日本。她的事业将走向何方，和潘家辉搁浅的感情又该怎么办。最后成名的是潘家辉，还是吴晓菲，是皆大欢喜，抑或是两败俱伤？