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讲述的是皇后生了个肉球，皇帝认为是妖孽，命人将其丢弃。但是好人的宰相把肉球把到河里，还把玉配放在襁褓里，希望有人她福大命大。肉球被7个受巫师诅咒的将军（也就是小矮人）无意中拣到，剖开后是个女婴……临国王子迷失在森林，遇到了长大了的女孩，他们一见钟情……两个巫师控制了该国的一切，也从水晶球里得知了女孩就是当年被丢弃的公主，夏洛巫师抓走了公主，王子在小仙女的帮助下踏上寻找消灭巫师宝剑的路……

关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最好的贵族学校东汉书院，然而学费高昂，仅凭借他一人负担不起。张飞自告奋勇提出能够解决学费问题，于是三人结拜成为兄弟。　　然而，就在此时，一颗石头从天而降落在了刘备的头上，导致其昏迷不醒。时空黑洞将修、汪大东、丁小雨和王亚瑟四名年轻人给传送了过来。无奈之下，和刘备样貌相似的修只得先留下来假扮刘备，而另外三人则准备将真刘备带回现代寻求治疗的方法。