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该剧由来自《迷失》的制片人组合J.J. Abrams和Bryan Burk打造。　　第二季的故事紧接着第一季，在Finch（迈克尔·爱默生 Michael Emerson 饰）被神秘的Root小姐绑架以后，“西装男”John Reese（詹姆斯·卡维泽 James Caviezel 饰）只得求助于他在纽约警局凶杀科的侦探朋友们Carter（塔拉吉·P·汉森 Taraji P. Henson 饰）以及Fusco（凯文·查普曼 Kevin Chapman 饰）的帮助，经过缜密调查，终于将Finch救出，却被Root逃脱。看似恢复如初的生活，其实暗藏危机。除了，一心想要把Finch的程序公开化的Root以外，他们还要找出HR真正的幕后黑手。另一方面，联邦调查局和中央情报局都在不遗余力地想要找出John。只要机器存在一天，这个城市仿佛从来不让他们休息........

本剧根据俄罗斯作家Mikhail Bulgakov的短片小说集改编，故事发生在俄国十月革命前夕。本剧的主人公是一个医生，但他却由两个演员扮演。难得的是，这两个演员都是当今影视界数一数二的重量级人物——电视剧《广告狂人》（Mad Men）的男主角Jon Hamm和电影《哈利波特》系列的男主角Daniel Radcliffe。　　在本剧中，主人公是俄罗斯小村庄Muryovo的医生。在这个社会变革、新旧世界交替的特殊时期，主人公每天除了要面对形形色色的病人之外，还要面对来自内心的「心魔」。他时常幻想起年轻时代的自己——年轻的「他」不停和现在的他说话，迫使他回忆过去，思考自己为什么会变成今天这个样子，思考自己要如何选择未来的人生之路。　　在首集中，主人公自己给自己开了一些吗啡，并因此遭到有关部门的调查。在此期间，他发现了自己很早以前撰写的一本日记。通过翻阅日记，...

1957年11月，距演播时刻被意外停播已有一年，缘于Lord Elms颇具争议的采访事件引起的诸多变动。Freddie被开除之后四处游历，而Bel为了留下奋力拼搏。她既要努力提高收视率还要确保Hector不要闯祸；工作狂Bel对伦敦日益猖獗的黑社会越来越感兴趣，可追踪的故事却缺人报导。苏联人造卫星2号的发射事件在新闻工作室内掀起核恐慌。在群情激昂的会议中途，结束旅程的Freddie翩然而至