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故事发生在二十世纪五十年代的伦敦，雷诺兹（丹尼尔·戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）和妹妹西丽奥（莱丝利·曼维尔 Lesley Manville 饰）一起经营着名为“伍德科克之家”的制衣所，在伦敦当时的上流社会之中，能够穿上雷诺兹亲手缝制的礼服是每一个王公显贵和明星名流的愿望。　　一次偶然中，雷诺兹在餐馆里遇见了名为阿尔玛（薇姬·克里普斯 Vicky Krieps 饰）的女服务生，两人一见钟情。雷诺兹将阿尔玛领入了五光十色的花花世界，但阿尔玛眼中却一直凝望着雷诺兹的身影。在生活中，雷诺兹是一个特别难缠和挑剔的怪人，朝夕相处之下，他和阿尔玛之间屡屡产生矛盾。眼看着雷诺兹的态度越来越冷淡，阿尔玛知道，自己必须采取行动，来捍卫她的爱情。

位于中东沙漠的输油管道旁边出现了一个形状奇怪的机器人，实际上，这个看似像是一只蜘蛛的东西，是一台走地型无人机。在遥远的美国的那一段，有一个名叫戈登（乔·科尔 Joe Cole 饰）的男人正在通过这台无人机观测着彼岸的一举一动。　　一次偶然中，无人机捕捉到了一个美丽姑娘的身影。这个姑娘名叫艾约莎（Lina El Arabi 饰），是一个出生成长在传统中东家庭的女孩。在父母的安排之下，已经到了嫁人的年纪的艾约莎被许配给了一个她并不喜欢的中年男人，这令艾约莎感到非常的痛苦，但又无力反抗。戈登被艾约莎深深的吸引了，他决定通过无人机来帮助这个女孩，帮助她逃离悲惨的命运。

正在准备关于同性恋者自杀故事话剧的女子高中小剧场。编写剧本的智媛（김윤지饰），被学校里出名的同性恋者同时也是话剧主角的尹贞（全素妮饰）指责为没有正确理解同性恋。尹贞的“只把同性恋当作刺激性素材”的批评，让自尊心受损的智媛接近了女同性恋者且是尹贞前女友的敏雅（李周映饰）。随着时间的流逝，话剧的内容逐渐成为“实际同性恋者”尹贞和敏雅的故事。虽然是以采访为目的接近的智媛，和敏雅相处后也渐渐陷入了莫名的感情之中。