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本片为岳枫与程刚联合导演，拍於1968年。故事描述，怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之；秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江所杀，愤然拔刀将江砍伤，但她又后悔伤江，因其兄罪应该死，遂留江在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江在沙家庄，派人杀江，却为江所败，江更在歹徒脸上用剑划十字。黄大怒，欲派人洗劫沙家庄，村长（沈涝）怕事，送黄三千两银子，但强盗依然来袭，江奋勇抵御强盗……

六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，木卓伦被杀，青桐失踪，香香公主被俘献给乾隆。乾隆诱骗家洛劝香香公主服从自己，暗地设计将红花会首领一网打尽。香香公主力助家洛反清大业甘作牺牲，发现阴谋后自杀。乾隆设下埋伏使红花会首领全部罹难，仅家洛一人突围。为复仇，他重返维疆。