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在银行工作26年的诺兰（罗宾·威廉姆斯 Robin Williams 饰）有着爱他的妻子和稳定的工作，尽管步入耳顺之年，但一切都很平静。某晚他开车在街上闲逛，遇到了年轻的同志男妓利奥（罗伯托·阿奎尔 Roberto Aguire 饰），生活从此发生变化，令他开始面对自己 的身份和感情......　　本片是著名演员罗宾·威廉姆斯生前拍摄的最后一部剧情长片。这位影坛最伟大的喜剧演员晚年深受心理疾病困扰，最后选择以自杀来结束传奇的一生。导演蒂托·蒙蒂尔 （Dito Montiel）认为电影主要是想告诉大家活着就能决定自己的人生。威廉姆斯也认为“与其说这是一部同志出柜电影，不如说是探讨如何释放自己。”

史蒂芬（瑞恩·菲利普）与莎伦（蕾切尔·李费佛）来到波多黎各，打算接走通过中介收养的海地小女孩妮娜。他们在旅馆结识了穿着防风衣，头发乱糟糟的本杰明（库萨克）。六万元的费用付出手，妮娜却突然失踪，领养中介...

在旧金山南部的一个小镇上，老警长Paul Del Moral（帕皮·塞尔纳 饰）在大雾天开车回家时，不小心撞到了一个路上的行人，这个行人是一个孤独的日本人。然而，在进行交通事故调查之前这个受伤的男人从医院消失的无影无踪。阿基（藤谷文子 饰）是一个来自异乡的过客，她是一位日本犯罪小说家，当她正在游览旧金山的时候，她发现自己卷入了一场现实生活的谋杀谜案当中。这个孤身一人漂泊在一个完全陌生的城市里的女人，感受的也是完全不同的文化，在只有一个老警长的帮助下，她的文学技巧能帮她解开真相吗？