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片中，男主角马诺洛（墨西哥演员迭戈·鲁纳配音），要击败情敌华金（查宁·塔图姆配音），赢得爱人玛利亚（佐伊·索尔达娜）的芳心。为此，他不但必须在剑术上胜过马诺洛，以及击剑高手玛利亚本人，还得穿越“铭记之地”（The Land of the Remembered），抵挡种种诱惑，重回人间。
　　影片瑰丽斑斓，色彩丰富，充满墨西哥文化元素。墨西哥人认为，死亡是生命的归宿，也是新生的开始。每年11月的前两天为传统节日“鬼节”（Dia de Muertos），全国都要隆重庆祝，带着面具到处游玩，面包和糖果都装饰着骷髅的形象。片中“铭记之地”的色彩、乐器乃至食物，以及马诺洛的骷髅造型，都从“鬼节”的传统习俗中汲取灵感。

“那些名副其实的演员认为演色情片的人称不上演员，但总得给他们个叫法，否则没法报税，那会儿他们被称为‘杂技演员’”。法国幽默动画短片《色咪咪》讨论我们关于“色情”话题一直想了解却从不敢问出口的一切：“色情”究竟该如何定义？为什么展示性行为比展现谋杀更不成体统？何为猥亵？搬演的匿名街头采访穿插具有明显超现实和波普色彩的质朴艺术斑斓影像，让关于色情问题或严肃或挑衅、或离奇或传统的意见相互碰撞，既是对自由表达和自由意志的呼吁，也部分讽刺了西方社会处理该话题时的伪圣作风

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。　　与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……