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本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……

相良良晴（江口拓也 配音）是一名平凡的高中生，某日，在一场意外之中，他竟然穿越回了群雄争霸的战国时代。在那里，相良良晴震惊的发现，在这里，那些史书中拼杀在前线的枭雄们，竟然都是可爱的女孩子！　　本想效忠于织田家的木下藤吉郎（盐屋翼 配音）壮志未酬身先死，相良良晴则在误打误撞之中代替了他的位置来到了织田家。在这里，相良良晴结识了身为十六岁少女的织田信奈（伊藤加奈惠 配音），成为辅佐她的家臣。在共同经历了各种腥风血雨危难时刻后，相良良晴和织田信奈之间也产生了真挚的感情。无奈，相良良晴并不属于这个时代，他和织田信奈之间的感情会迎来完满的结局吗？