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丹尼尔是一只有梦想的海豚。他相信生活之中并非只有捕鱼和睡觉，所以藉由冲浪，将所有精力投注于海洋世界的探索之旅。那正是他的梦想。丹尼尔深知在他的一生中，再也没有什么会比冲浪更重要了。这股热爱深植于他的血液与灵魂之中，让他觉得自由。冲浪电影帮助他与海洋取得一种独特的联系，让他明白海洋不仅仅是一片广大的流动水域，而且是一种活力，充满智慧与美丽。

Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。　　人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...